Como os papéis saíram a um preço correspondente a 106,962% do valor de face, o retorno final ao investidor (yield) será um pouco menor, de 6,875%
SÃO PAULO - A Petrobras conseguiu captar US$ 1,25 bilhão com a reabertura do bônus com vencimento em dez anos, mesmo papel que havia sido colocado em fevereiro.
Os títulos têm juro nominal (cupom) de 7,875% anuais. Como os papéis saíram a um preço correspondente a 106,962% do valor de face, o retorno final ao investidor (yield) será um pouco menor, de 6,875%.
Os bancos coordenadores da operação foram JP Morgan, HSBC, Citi e Santander. A agência de classificação de risco Standard & Poor ? s atribuiu nota "BBB-" aos papéis, enquanto a Moody's concedeu "Baa1".
Desta vez, a Petrobras conseguiu melhores condições do que na primeira emissão do mesmo título, realizada em 4 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a empresa captou US$ 1,5 bilhão com os papéis, que saíram por menos de 100% do valor de face. Com isso, o retorno final ficou em 8,125% ao ano.
Segundo a estatal brasileira, a captação de US$ 2,75 bilhões este ano no mercado internacional de capitais faz parte da estratégia de rolar empréstimos-pontes captados no início do ano.
Acadêmico: Flaviano Perin
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