segunda-feira, 8 de junho de 2009

Pão de Açúcar compra Ponto Frio por R$ 824,5 milhões

O Grupo Pão de Açúcar fechou a compra da Globex Utilidades, que controla a rede varejista Ponto Frio. O valor da aquisição da participação dos controladores é de R$ 824,5 milhões, equivalente a 70,24% do capital total, parte desse valor será pago com ações.

Em comunicado, a companhia ressalta que, com essa aquisição, o Grupo Pão de Açúcar assume a liderança do varejo brasileiro, com cerca de R$ 26 bilhões de faturamento, mais de mil lojas e 79 mil funcionários.

" Com essa aquisição reiteramos nossa confiança no país. Estamos muito felizes e convictos que essa aquisição permitirá ao grupo operar de maneira mais competitiva gerando benefícios relevantes para o negócio e, consequentemente, para os nossos clientes e acionistas " , afirmou o presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz, em comunicado.

A compra também coloca o Pão de Açúcar, como destacou no documento distribuído nesta segunda-feira, em estados onde não estava presente, como Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os R$ 824,5 milhões que serão desembolsados pelo Pão de Açúcar correspondem a R$ 9,4813 por ação. O pagamento será realizado da seguinte forma: aproximadamente 45,3% à vista, equivalente a R$ 373,43 milhões, e aproximadamente 54,7% a prazo, ou R$ 451,08 milhões, no quarto aniversário da data de conclusão, corrigido de acordo com a variação do CDI.

O Pão de Açúcar esclarece que o crédito referente à parcela do pagamento a prazo será usado pelos controladores da Globex na subscrição de ações de emissão do grupo. "Exclusivamente na hipótese dos Controladores optarem por usar seus créditos na subscrição de ações de emissão da CBD, o valor do crédito da parcela a prazo será acrescido em 10% para tal finalidade", completa a nota.

Com a compra do controle, o Pão de Açúcar fará oferta pública para aquisição das ações de titularidade dos acionistas minoritários, pagando 80% do preço pago aos controladores, ou R$ 7,58504 por papel. O pagamento aos minoritários terá o mesmo formado do pagamento aos controladores, ou seja, parte à vista e parte a prazo.

Os minoritários também poderão utilizar seus créditos decorrentes da parcela a prazo para subscrever ações do Pão de Açúcar. Caso optem por tal opção, o valor do crédito será acrescido em 10%.

Para viabilizar a utilização dos créditos na subscrição de ações, será realizado um aumento do capital social de Pão de Açúcar, no valor de até R$ 664,36 milhões mediante a emissão de até 16.609.046 ações preferenciais Classe B (PNB), a R$ 40,00 cada.

Essas ações PNB irão assegurar dividendo fixo no valor de R$ 0,01 por ação e preferência de reembolso no caso de liquidação do grupo, mas não terão direito a voto.

As ações preferenciais existentes do Pão de Açúcar (PCAR4) serão convertidas em ações referenciais classe A (PNA), sem qualquer alteração de seus direitos. Posteriormente, as ações PNB serão convertidas em ações PNA na proporção de 1 para 1.

Parte da conversão será feita 5 dias após a homologação do aumento de capital. Nesse caso, o Pão de Açúcar pagará a cada acionista original da Globex, a título de diferença, o valor de R$ 3,6927 por ação PNB corrigido pela variação do CDI da presente data até a data do seu efetivo pagamento.

Nas outras três datas de conversão - 6, 12 e 18 meses após a conclusão da operação - o Pão de Açúcar pagará aos acionistas que optarem por subscrever as ações PNB, o valor equivalente à diferença positiva entre o valor de R$ 40,00 por ação, devidamente ajustado de acordo com a variação do CDI, e o valor de mercado das ações PNA à época, calculado de acordo com a média ponderada do preço nos 15 pregões imediatamente anteriores a cada data de conversão.

Matéria do jornal Valor de hoje reportava a iminência de o grupo Pão de Açúcar anunciar a aquisição do Ponto Frio. Nela, constava que a transação tinha sido fechada no fim de semana.

Fonte: O Globo
Acadêmica: Ana Paula Knorst

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